O desaparecimento do Esquadrão Spearhead além do horizonte pouco faz para esconder a intensidade da propaganda interminável da República de San Magnolia. Vladilena Milizé continua a operar como "Manipuladora Um", a comandante de mais um esquadrão desumanizado da 86ª facção na guerra contínua contra a Legião. Na Frente Ocidental, Shinei Nouzen e seu esquadrão estão em quarentena em uma base militar controlada pela República Federal de Giad, anteriormente conhecida como Império Giadiano. O governo recém-estabelecido concede aos Oitenta e Seis salvos cidadania e liberdade plenas. Abrigado pelo próprio presidente Ernst Zimmerman, o grupo encontra sua filha adotiva e a última imperatriz, Augusta Frederica Adel-Adler. No entanto, dentro da calma desta sociedade terna, Shinei e sua equipe sentem que o seu propósito está no campo de batalha. Em pouco tempo, eles estão mais uma vez no meio do ataque da Legião como parte do Esquadrão Nordlicht da Federação, acompanhados por Augusta Frederica. Mas, à medida que a história se repete, eles percebem que não importa o lado, a morte e a dor na linha de frente são o único conforto que conhecem. [Escrito por MAL Rewrite]