Cercados por quatro exércitos de bestas sombrias, cinco raças humanóides se esforçam para empurrar os limites conhecidos do mundo. Infelizmente, os 13 heróis despachados para a região sul são facilmente exterminados por Clevatess, um dos Senhores das Feras Sombrias. Determinado a se vingar da humanidade, Clevatess invade a capital do Reino de Hiden, deixando um rastro de morte e destruição para trás. Embora a situação pareça desesperadora, a humanidade ainda tem a chance de apaziguar a raiva de Clevatess. Alicia Glenfall, uma das 13 heroínas, é revivida por Clevatess para ajudá-lo a criar uma recém-nascida, Luna, cujas escolhas moldarão o destino do mundo humano. Embora relutante em ajudar a besta negra no início, Alicia entende que Luna é a única coisa que se interpõe entre a humanidade e a aniquilação completa. Escondendo-se ao assumir uma forma humana, Clevatess parte em busca de uma ama de leite com Alicia e Luna. Com Clevatess relutante em revelar sua identidade, cabe a Alicia matar todos os inimigos que estão em seu caminho. Enquanto isso, os países vizinhos se preparam para avançar sobre o enfraquecido Hiden, com o objetivo de controlar a única forja capaz de produzir as armas dos heróis. [Escrito por MAL Rewrite]